São Paulo, 18 de fevereiro de 2009 -

A Abyara Planejamento Imobiliário S.A. (Bovespa: ABYA3), ("Companhia"), informa que seus acionistas controladores celebraram, nesta data, contrato de compra e venda de ações no qual alienaram sua participação, de 62,13% do capital social da Companhia, para a Agra Empreendimentos Imobiliários (“Agra”) e Veremonte Participações S.A. (“Veremonte”).

Nesta data, a Abyara possui um endividamento junto a instituições financeiras de aproximadamente R$430 milhões, dos quais aproximadamente R$300 milhões com vencimento em 2009.

Com a transferência do controle, o endividamento da Companhia junto a instituições financeiras será reduzido para menos de R$180 milhões (mediante dação de ativos da Abyara em pagamento e renegociação de saldos existentes), e o seu prazo médio alongado.

Tão logo concluída a reestruturação do endividamento, Agra e Veremonte aprovarão um aumento do capital social no valor de R$100 milhões – com o devido direito de preferência aos demais acionistas. O aumento de Capital será garantido em sua integralidade por Agra e Veremonte.

Atualmente, 50% dos projetos lançados pela Abyara são em conjunto com a Agra, o que confere a esta um profundo conhecimento de seu perfil e potencial de êxito. Com a aquisição de participação no controle da Companhia, a Agra pretende aportar na Companhia elementos do seu modelo de gestão e se beneficiar do potencial da Companhia.

A Veremonte, por sua vez, agregará à Companhia seu conhecimento do mercado internacional no setor de incorporação imobiliária e suas relações com parceiros internacionais para investimentos no setor imobiliário brasileiro.

No dia 3 de Março (10:00H Português; 12:00H Inglês), as Companhias realizarão CONFERÊNCIAS para detalhamento da transação. Os números de acesso dessas Conferências serão disponibilizados no decorrer do dia 2 de Março.