Tenda quer captar R$ 600 milhões com debêntures atreladas à TR

Valor Online - 27/03/2009

SÃO PAULO - A incorporadora imobiliária Tenda, controlada pela Gafisa, pretende captar R$ 600 milhões por meio da emissão de debêntures. A empresa divulgou hoje um edital de convocação de assembleia de acionistas, para que eles aprovem a operação.De acordo com os termos apresentados, a companhia planeja vender papéis com vencimento em 1º de abril de 2014, com rendimento de Taxa Referencial (TR) mais um spread fixo de 8% ao ano. A debênture a ser emitida prevê ainda um prazo de carência de três anos para o início do pagamento dos juros.
A assembleia foi marcada para o dia 14 de abril.