MRV pode levantar mais de R$ 700 milhões

Valor Online - 15/06/2009 12:46

SÃO PAULO - A construtora e incorporadora MRV Engenharia apresentou hoje o anúncio ao mercado e o prospecto preliminar de uma oferta de ações que pode ultrapassar os R$ 700 milhões.

A companhia ofertará, inicialmente, 18 milhões de ações ordinárias em distribuição primária, ou seja, buscará recursos para sua expansão. Aproveitando a oportunidade, o fundo Autonomy, coloca à venda 4,5 milhões de ações ON que detém na companhia.

Tomando por base o preço de fechamento da ação, na sexta-feira da semana passada, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de R$ 23,75, a oferta movimentará R$ 534 milhões, sendo que R$ 427 milhões vão para o caixa da MRV e os outros R$ 106 milhões para o acionista vendedor. Acontece que o montante inicialmente ofertado pode ser acrescido de lote suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente, o que eleva o valor global da oferta a R$ 721 milhões.

A distribuição está aberta à participação de pessoas físicas. O montante mínimo de 10% e máximo de 12% será destinado aos investidores não institucionais. O valor mínimo para o pedido de reserva será de R$ 3 mil e o máximo de R$ 300 mil.

Pelo cronograma estimado, os investidores interessados terão apenas um dia para fazer seu pedido de reserva, 22 de junho, pois, no dia seguinte, já será fixado o preço de emissão e os ativos começam a ser negociados dia 25 de junho na Bovespa, sob o código MRVE3.

De acordo com o prospecto preliminar, do total captado com a oferta primária, 65% será destinado à construção de empreendimentos lançados e ao capital de giro. Outros 35% vão para a aquisição de terrenos.

A MRV chegou à Bovespa em 23 de julho de 2007, levantando mais de R$ 1 bilhão em oferta primária.